2021-03-04
作者：通威
近年來，我國漁業經濟增長方式向高品質、高安全性、高附加值、高品牌化轉型升級，更加注重全產業鏈的綠色可持續發展。政策導向會如何左右企業未來選擇？企業是持續專一化投入飼料產業還是逐步走多元化之路？通威如何打造自身的核心競爭優勢？通威股份總裁郭異忠在“中國水產業領袖開年論壇”期間，用大數據分析行業演變趨勢，并介紹通威在質量方針指引下的發展路徑。近年水產行業演變趨勢勢
養殖端：養殖面積減少但效率提升，養殖總量平穩但結構發生變化
1.水產養殖加快向集約化、工廠化養殖轉型
隨著環保以及水源保護政策的出臺，大水面的湖泊、水庫、網箱禁止人工飼養，近海灘涂限制飼養，全國水產養殖面積逐年減少。2019年全國水產養殖面積約711萬公頃，相比2016年減少約15%。水產面積減少倒逼用戶增加飼養密度，單位面積養殖效率顯著提升。水產養殖面積的變化對全國水產養殖總量造成的影響微乎其微。同時，規模化及工廠化養殖模式快速發展，成為未來養殖模式的新趨勢。
2.常規魚產量逐漸下降但仍占絕對比重
隨著消費群體生活水平的不斷提高，消費端對特種水產的需求逐年提升，特別是對無鱗、無肌間刺魚的需求迅速增加。以草魚、鯽魚、鯉魚、鰱魚、鳙魚、青魚為代表的常規魚近年來養殖量逐漸萎縮，但仍為養殖的主力軍。2019年六大常規魚養殖總量約1877萬噸，占當年淡水養殖總量的約62%。
消費端：水產品消費方式及消費場景變化
1.水產品消費方式轉變
水產品消費方式逐漸發生變化，由線下購買逐漸轉為線上消費。據《中國水產品電子商務報告（2019）》數據顯示，2019年上半年，全國水產品電商訂單量達到3.98億單，交易額達到169.46億元，同比2018年增長22.9%。截至2020年3月，我國網上外賣及手機網上外賣用戶滲透率均達44%以上。
2.水產品消費場景轉變
近年來餐飲及外賣迎來爆發式增長，水產品消費場景由家庭消費逐漸轉為餐飲及外賣。根據國家統計局數據，中國餐飲業市場規模持續壯大，截至2019年，全國餐飲收入實現4.7萬億，比2016年3.6萬億增長超過30%。同時，我國互聯網餐飲外賣市場規模逐漸擴大，2019全年超7274億元。
3.特種養殖品種廣受市場青睞
相比常規魚，特種養殖品種刺少、肉鮮、烹飪方式便捷，并適合產業鏈延伸，更受市場青睞。以南美白對蝦、石斑魚、黃顙魚、叉尾鮰、烏鱧為代表的特種養殖品種也迎來快速發展機遇。以小龍蝦為例，根據美團大數據測算，2020年上半年共消費了659萬單小龍蝦，按照一份訂單平均15只計算，上半年全國共消費了近1億只小龍蝦。同時， 近幾年蛙來噠、蛙小俠、老佛爺等蛙類餐廳迅速成為新網紅。
飼料端：水產料市場容量變化不大，行業競爭加劇
1.畜禽料企業大舉進入水產飼料行業
受非洲豬瘟影響，隨著生豬存欄量的下降，各畜禽料企業紛紛進入水產領域謀求發展，據不完全統計，2019年全國有超過500家飼料企業主動進入水產領域，并把水產作為未來主要銷量和利潤增長來源。
2.強者愈強、頭部企業優勢愈發明顯
2019年我國水產飼料生產企業約3000家，但是年產百萬噸的企業只有3家，水產飼料行業前5名市場份額總量占比已達到50%。大型企業的發展不斷加速，行業競爭加劇，飼料企業整合已成為行業發展必然趨勢，市場機會越來越向規模企業和品牌企業集聚。未來水產飼料市場的競爭更多將是頭部企業之間、頭部企業和區域強勢企業之間的競爭，小微企業將加快退出市場或被大型企業集團并購。
3.水產飼料利潤持續下降
相當長一段時間以來，很多水產飼料企業把關注的重心放在營銷層面，為了體現競爭優勢，許多飼料企業紛紛采用低價策略爭奪市場份額，無序競爭導致價格戰不斷、利潤水平持續下降，形成低價低質的惡性循環，最終損害了用戶的利益，整個行業的風氣和價值導向都產生了偏差。
政策端：全力保障水產品質量安全，持續推進水產養殖設施化
1、持續推動水產養殖設施化進程，2025年達到50%以上
2020年11月10日，農業農村部印發《關于加快水產養殖機械化發展的意見》，對當前水產養殖機械化發展不平衡不充分等問題，提出到2025年，水產養殖機械化水平總體達到50%以上。同時，各地區也積極出臺相關細化政策，武漢市農業農村局2月7日出臺《關于加快推進水產養殖業綠色發展的意見》中明確水產養殖發展目標：2022年全市池塘標準化改造率達到90%以上，水產健康養殖示范場穩定在50個以上，限養湖泊、水庫增殖漁業水產品產量控制在3萬噸以下，產地水產品抽檢合格率保持在99%以上。到2035年，全市池塘標準化改造率達到100%。
2、全力保障水產品質量安全，建立投入品使用白名單制度
2月19日，農業農村部發布《水產養殖用投入品使用白名單制度工作規范（試行）》，明確水產養殖投入品使用白名單，將國務院農業農村主管部門批準的水產養殖用獸藥、飼料和飼料添加劑，及其制定的飼料原料目錄和飼料添加劑品種目錄所列物質納入水產養殖用投入品白名單，實施動態管理。引導水產養殖者規范使用水產養殖投入品，穩步提升水產養殖質量安全水平。
3、推進水產養殖生態化，加快構建現代水產養殖產業鏈體系
2月21日，《中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》發布，明確指出：加強水生生物資源養護，加快構建現代養殖體系，推進水產綠色健康養殖。加快實施農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，加快健全現代農業全產業鏈標準體系。
綜合來看，強調水產健康養殖、要求水產品質量安全，一系列的高標準要求將成為規范水產養殖生產秩序的必然選擇。從365科學養殖模式示范，設施漁業研發應用，再到“漁光一體”，通威多年來一直致力于環境友好型水產養殖模式的應用推廣，不僅堅持經營決策和產品符合國家政策重點扶持的戰略發展方向，更以身先士卒的社會責任感，不斷創新助力水產養殖行業轉型升級。
2020年，通威重塑質量方針和目標，構建成本最低、質量最好、養殖效益最優的競爭優勢，并在質量方針指引下，為實現高質量發展作出積極嘗試。
標準化和“滿產滿銷”助力質量方針落地
通威股份農牧板塊在去年全面推行標準化建設，通過第一階段“內化于心、外化于行”的全面打造，多家分、子公司在員工主觀能動性、現場管理水平、環境改造、細節效率優化等方面大幅提升，顛覆了大家對傳統飼料工廠臟亂差及跑冒滴漏的老舊形象認知，讓大家對產品出廠100%合格充滿信心。同時，為提升規模化水平，通威農牧多家試點公司按照既定方案全力推進滿產滿銷，真正通過“滿產”實現成本綜合領先，每個環節成本最低，效率最高，打造規模化競爭優勢。通過“滿銷”、以產定銷，跳出行業營銷瓶頸，重塑新形勢下通威農牧增長路徑。
產品聚焦，雙輪驅動打造產品力
近年來，通威全面梳理通威自有水產料品種，確定未來重點聚焦南美白對蝦、草魚、鯽魚、小龍蝦、加州鱸等10個養殖品種做大做強。為進一步打造產品力，通威強調技術與市場雙輪驅動，對產品準確定位，模擬產品線運作模式，參照產品集成開發的管理理念，實行產品的全生命周期管理。
水產養殖轉型升級，解決安全水產品需求
1.雙主業協同，“漁光一體”實現多方共贏
目前，通威正堅定不移發展農業和新能源兩大主業，在“綠色能源+綠色水產”的“雙綠色”戰略指引下，通威“漁光一體”創新商業模式實現了“光伏﹢漁業”一加一大于二的協同效應，全國多地范圍內建立的“漁光一體”養殖魚塘，積極踐行綠色發展理念，助力現代漁業提質轉型，實現經濟效益、社會效益和環境效益的多方共贏。
2.設施漁業應用推廣，整體水平國際領先
作為行業內唯一一家設立設施漁業工程研究所的企業，通威近年來積極開展智能養殖應用示范，運用智能設施系統、養殖模式、智能管控、水質凈化及尾水處理等核心技術，全面保證水質的安全和水產品的質量，提高養殖效率、降低生產成本和勞動強度，促進了漁業轉型升級、提質增效。
3.發力水產養殖，加強工廠化養殖及高效養殖模式示范
通威組建養殖技術研究項目組，以南美白對蝦工廠化養殖為突破點，結合通威南美白對蝦種苗，重點突破工廠化養殖技術盲點，以期形成精準、可控、便于迅速成功復制的工廠化養殖模式，解決社會對安全水產品的需求。同時，通威組建了養殖模式研究項目組，針對每一條魚，調研、梳理全國各區域、各主要養殖品種的成功養殖模式，并加以總結提煉，形成可以迅速復制的一線養殖模式，建立示范園區和示范點，希望盡快形成相對固化并可復制的操作方案，以此帶動整體提高全國養殖戶的盈利水平。
從解決城鄉居民 “吃魚難”、實現“吃魚易”、再到力求實現“吃好魚”，逐漸完善的現代水產產業鏈已經讓通威初步實現了從單一飼料生產商向健康安全水產品供應商的轉型。隨著行業的整合速度加快，未來一段時間內，通威將全方位貫徹以養殖效益最大化為核心的“質量方針和質量目標”，繼續苦練內功，再造“綜合成本最低，養殖效益最優”的核心競爭力，構筑強勁的高質量發展勢能，繼續推動中國水產養殖業轉型升級！