2021-03-05
作者：通威
人民日報、能源一號綜合報道
國內光伏股連續下跌了幾天。觸發了投資者內心的一片陰霾。3月4日這個交易日，主要綠色龍頭股和周邊產業成長股的跌幅幾乎都在5%~15%之間。A股市場之外，港股、美股新能源個股也在這幾天迎來了下行之勢。此近況下，各方猜測與質疑開始涌現。
但能源一號從多個渠道了解到，此次下跌與光伏股的基本面沒有太多聯系，還是部分宏觀因素在左右。主流綠色個股在今年以來的業務將繼續全面走強。
此前，能源一號已經從多個角度如訂單、項目投資等做了產業鏈的分析及梳理，最快速度讓市場了解行業動向。以組件為例，相關預測顯示，2021年全球組件出貨量將高達215GW，繼續同比大增。
雖然能源局下發了新一期的光伏開工建設通知 “以補貼換電站開發權”引熱議，能源局新政焦點凸顯（能源一號昨日已經報道），市場對于替換新規則有不同看法，而前期光伏個股漲幅較高，此次回撤也不算太意外。整體而言國家在綠色產業方面的支持力度和實際投入毫無疑問將持續強力，全速挺進碳中和、碳減排的目標。美國能源部近期也表示，將為清潔能源項目提供高達400億美元（折合人民幣近2500億元）的擔保。這些內外部因素將支撐綠色個股中長期被看好。申萬宏源、中銀國際等著名券商分析師也對能源一號表示，接下來光伏個股將會修復。
2020年，我國光伏新增裝機規模48.2吉瓦，同比增長約60%，累計裝機規模已達253吉瓦；在制造端各環節，多晶硅、硅片、電池片、組件產量同比分別增長14.6%、19.7%、22.2%和26.4%。
“在新冠肺炎疫情肆虐全球、世界經濟陷入嚴重衰退、外部環境更加復雜嚴峻的背景下，這份‘成績單’來得非常不容易，可以說是‘逆勢而上’，超出了行業預期。”中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華介紹，到2020年，我國光伏累計裝機量、新增裝機量、多晶硅產量、光伏組件產量，已分別連續6年、8年、10年、14年位居全球首位。2020年全球光伏新增裝機約130吉瓦，同比增長13%，“雖然受疫情影響，全球光伏市場仍然保持了增長勢頭，這主要得益于中國光伏市場的恢復性增長。”王勃華說。
進出口方面，2020年我國光伏產品出口總額197.5億美元，受到疫情、產品降價等因素影響，同比下降5%。盡管出口額有所下降，組件出口量仍然同比增長了18%，硅片和電池片出口量也基本和去年持平。“十三五”時期，我國多晶硅進口比例持續下降，2020年的進口量同比下降30%，自給率已達到近80%。
去年光伏行業發展還有一個比較顯著的特點，即產業集中度快速提升。中國光伏行業協會提供的數據顯示，多晶硅、硅片、電池片、組件四個環節，產量排名前五企業在國內總產量中的占比分別為87.5%、88.1%、53.2%和55.1%，同比均提升10個百分點以上。
不過也應看到，當前光伏行業發展仍然面臨一定的挑戰。首先，產業鏈供需緊張。去年以來，硅料、光伏玻璃、背板膠膜等出現緊缺，價格較大幅度上漲，各大企業已經開始簽訂長單，保障產品供應；其次，新能源配儲能方面，儲能盈利模式依然單一，經濟性仍有待改善；外部環境錯綜復雜、非技術成本占比仍然較高等也給行業發展帶來挑戰。
根據中國光伏行業協會的預測，2021年我國光伏新增裝機規模將繼續保持增長，可能達到55吉瓦至65吉瓦，“十四五”時期國內年均光伏新增裝機規模可能達到70吉瓦至90吉瓦。與此同時，國內電站大基地開發將成為發展趨勢，大尺寸高功率產品將進入快速發展階段。行業專家認為，接下來，“充電樁 光伏”“特高壓 光伏”“大數據中心 光伏”等應用，也將給光伏產業帶來更多的發展空間。