2022-04-16
作者：通威
2022年發展趨勢展望
（一）發展可再生能源發電已逐漸成為全球統一意志
根據IRENA統計，截至2021年11月，177個國家(約占所有國家的90%)表示正在考慮凈零目標。這些國家中,9個已經宣布實現了零排放,16個將凈零目標寫入法律,59個已發布推動凈零目標的政策文件,21個已經聲明或承諾達到凈零,72個國家正在就凈零目標進行討論。凈零排放主要途徑是發展可再生能源發電。截至2021年11月15日，巴黎氣候協定中，已有182個締約方將可再生能源納入其國家自主發展承諾，其中有144個締約方有量化目標，并且有109個國家關注可再生能源發電。據IEA預測，到2024年，可再生能源占全球電力供應的32.3%(2021年為28%)。2022-2024年，可再生能源發電量年均復合增長率為7.8%。另據IRENA預測，在現有的各國政策框架下，到2030年可再生能源裝機容量將增加0.9 TW，達到3.7 TW。若要實現2030年全球升溫控制在1.5°C的目標，2030年可再生能源裝機需達到10.8TW，2050年進一步增長至27.8TW，并占90%的電力份額。2021-2050年期間，可再生能源年均需求投資近1萬億美元,超過2020年可再生能源電力投資3000 億美元的三倍。
（二）光伏發電迎來更廣闊的市場空間
全球已有多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標，發展包括光伏在內的可再生能源已成為全球共識，再加上光伏發電在越來越多的國家成為最有競爭力的電源形式，預計全球光伏市場將保持高速增長。2021年，全球光伏新增裝機170 GW，創歷史新高。2021年全球各國新增裝機數據亮眼，中國光伏新增裝機54.88GW，同比增長13.9%；歐盟新增裝機25.9GW，同比增長近34%；美國預計新增裝機近26.8GW，預期同比增長約39.6%；印度新增裝機11.89GW，同比增長218%左右。2022年，在光伏發電成本下降和全球綠色復蘇等有利因素的推動下，全球光伏新增裝機仍將快速增長，預計2022-2025年，全球光伏年均新增裝機將達到232-286GW。
圖22 2022-2030年全球光伏新增裝機預測（GW）
數據來源：CPIA.2022.2
在風光大基地快速推進、分布式光伏加快發展等助推下，我國光伏市場也將進一步快速增長，預計2022-2025年，我國光伏年均新增裝機量將達到83-99GW。
圖23 2022-2030年我國光伏新增裝機預測（GW）
數據來源：CPIA.2022.2
（三）集中式與分布式邁入齊頭并進發展階段
在政策指引和市場需求的影響下，未來光伏發電集中式與分布式并舉的發展趨勢明顯。2021年12月，國務院國資委公布的《關于推進中央企業高質量發展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》中要求堅持集中式與分布式并舉，優先推動風能、太陽能就地就近開發利用。集中式光伏方面，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中指出十四五期間將重點發展松遼清潔能源基地、冀北清潔能源基地、黃河幾字彎清潔能源基地等九大清潔能源基地。習近平總書記在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會上的主旨講話中提出，為推動實現碳達峰、碳中和目標，中國將大力發展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目。目前，第一期裝機容量約1億千瓦的大型風電光伏基地項目已有序開工，第二期項目申報工作已經啟動。未來，集中式光伏將依托“多能互補”、“源網荷儲一體化”等發展模式，建設更多“風光+光熱”、“光伏治沙”、“新能源+儲能”、“新能源+氫能”創新應用和示范項目。分布式光伏方面，2021年6月國家能源局發布《關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，要求整合資源實現集約開發。11月國家機關事務管理局、國家發改委等四部委聯合印發《深入開展公共機構綠色低碳引領行動促進碳達峰實施方案》，提出到2025年公共機構新建建筑可安裝光伏屋頂面積力爭實現光伏覆蓋率達到50%。除此之外，國家發改委《關于進一步完善分時電價機制的通知》的發布也為分布式光伏發展創造了有利的政策環境，擴大峰谷價差將進一步推動工商業分布式光伏的發展。
（四）光伏與其他產業融合助力行業“碳達峰、碳中和”
隨著各行各業“碳達峰、碳中和”工作的逐步推進，各領域相關部委均出臺了政策以推動光伏發電的融合化應用，光伏發電在各領域應用中的支持力度不斷加強。
表2 “光伏+”產業融合模式及支持政策情況
此外，更多的“光伏+”應用項目正在悄然改變著我們的生活，改善著我們的環境，例如：光伏治沙、光伏＋礦區治理、光伏＋取暖等。
（五）光伏技術發展日新月異
技術發展方面，大尺寸將成為主流，2021年182mm和210mm硅片尺寸合計占比由2020年的4.5%迅速增長至45%，預計2022年其占比將進一步擴大至75%，未來其占比仍將保持擴大趨勢。除此之外，n型電池有望快速放量，2022年，n型電池（異質結電池和TOPCon電池）占比有望從3%提升至13.4%；據分析機構統計，TOPCon2022年底產能有望超過35GW, HJT超過13GW。
圖24 2021-2030年不同尺寸硅片占比變化趨勢
數據來源：CPIA.2022.2
圖25 2021-2030年不同電池技術市場占比變化趨勢
數據來源：CPIA.2022.2